Путь Наруто и Би преграждают Райкагэ и Цунадэ. Райкагэ решает убить Наруто, чтобы тот не попал в руки врага. В последний момент Би спасает Наруто. Райкагэ вспоминает то, как начиналось их партнёрство с Би, историю запечатывания в нем Восьмихвостого и их встречу с Минато на поле боя.