Серия показывает события, произошедшие до войны. Наруто, Сакура, Сай и Ямато отправились на миссию в деревню, граничащую со страной Огня. В итоге выяснилось, что за событиями, произошедшими в деревне, стоит Кабуто, который в это время осваивал Эдо Тэнсэй.