Пока Беккет все еще в Вашингтоне, Касл с ребятами из 12 участка расследует убийство бывшей подающей надежды звезды-подростка Чарли Рейнольдса, который прославился, играя роль милашного ботана в ситкоме про старшую школу на заре 90-х годов. Однако дело получает неожиданный поворот - агенты ФБР Беккет и МакКорд прилетают из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы взять расследование под свою юрисдикцию, создавая тем самым напряженную атмосферу во всем участке.