Когда истекающий кровью человек падает в церкви, он передает перед смертью священнику таинственный сверток. Этот сверток оказывается улыбающимся малышом. В итоге, Касл и Беккет становятся невольными няньками новорожденному малышу. Но когда они понимают, что ребенок и жертва не были связаны, то выясняют, что найти его настоящих родителей может быть настолько же трудно, насколько трудно раскрыть дело об убийстве.