Сара - уже третье поколение получеловеческого-полуинопланетного существа. Это почти совершенная особь, которая была возрождена ренегатом - профессором биохимии Абботом. Жестокая в своих поисках партнера для размножения, Сара обладает удивительной физической силой и способностью преобразовывать свое тело в различные агрессивные формы, а также «выбрасывать» щупальца, когти и т.д. Вскоре Сара обнаруживает, что ее преследуют еще две особи, с таким же ДНК, как и у нее, - Эмилия и Йозеф. Сара возвращается в лабораторию профессора, где просит молодого лаборанта Дина, ученика Аббота, защитить ее будущее потомство - яйца. Преследуя Сару, Эмилия обнаруживает себя ошеломляюще сексуальной, но смертоносной женщиной. Она тоже, как и Сара, хочет оставить после себя потомство, но ее тело очень быстро разрушается...