Став свидетелями падения вертолета, Мишонн и Андреа находят новую группу выживших, во главе которой таинственный харизматический лидер, которого все уважительно называют Губернатором. Также одним из членов группы является старый знакомый, отрезавший себе руку и пропавший ещё в Атланте — Мэрл Диксон. Вместо руки у него самодельный протез с вставным ножом. Губернатор привозит девушек в Вудбери — небольшой город выживших с 73 жителями. Там он знакомится с Андреа и Мишонн, а также узнает от пережившего авиакатастрофу пилота, что неподалеку есть лагерь с военными. Позже Губернатор выслеживает отряд военных и показывает свое истинное лицо — нападает на них, не щадя никого. В тот же вечер, уже в своем доме, Губернатор заходит в темную комнату, и сев на кресло, начинает смотреть свое собственное телевидение — в комнате содержится три ряда аквариумов, наполненных головами зомби. Среди них есть и голова лейтенанта-вертолетчика.