Мишонн обнаруживает, что Губернатор тайно ухаживает за девочкой-зомби по имени Пенни. Также она проникает в дом лидера этого городка, где находит свою катану и дневник, который указывает на то, что после потери семьи Губернатор страдает психическими расстройствами. Мишонн находит в городе сарай, в котором содержались несколько зомби. Она убивает их, но ее обнаруживают. Мишонн предлагает Андреа вместе покинуть город, который, по ее мнению, за видимым благополучием скрывает множество опасностей. Но Андреа не разделяет этих взглядов. В итоге Мишонн уходит, а Андреа остаётся. Вечером Андреа узнает, что зомби отлавливаются ради забавы – во время боев без правил их расставляют по периметру арены. Ее вера в благоразумие Губернатора дает трещину. Тем временем Дерил и Мегги отправляются из тюрьмы в ближайший населённый пункт, где можно найти сухого молока для грудного ребенка. Рик, обезумевший от утраты жены, отправляется на поиски её тела. В помешательстве он крушит ходячих топором налево и направо. Спустя некоторое время Гленн решает вернуть Рика, но тот все еще находится в состоянии аффекта и не реагирует на просьбы. Рик прижимает подошедшего Гленна к стене, придавив локтем его горло, и, сдерживаемый лишь краем уцелевшего сознания, едва не убивает его. Шокированный Гленн уходит. Дерил и Мегги возвращаются с пищей для младенца. Рик находит место, где принимали роды у Лори, но тело исчезло – его съел зомби. После того как Рик убивает зомби и вспарывает ему брюхо, в комнате неожиданно звонит телефон.