Мэрл с тремя людьми охотятся по лесам на Мишонн, не желая дать ей уйти из Вудбери. Но отчаянная негритянка не сдается, и в ходе короткой схватки, в которую втягиваются несколько ходячих, Мерл остается без компаньонов. В ходе схватки Мишонн, перепачканная внутренностями ходячего, обнаруживает, что зомби на нее не реагируют. В это время в тюрьме Рик отвечает на неожиданный телефонный звонок. Неизвестные женщина, а затем мужчина рассказывают о некоем безопасном месте, где они находятся. Рик рассказывает о звонке Хершеллу, но тот, подняв трубку, обнаруживает, что телефон не работает. У Рика начинаются галлюцинации, сквозь шорох помех в трубке он слышит голос Лори. Тем временем Дерилл, Карл и Оскар зачищают тюремные коридоры. Попутно Дерилл рассказывает мальчику о смерти в пожаре своей матери. Андреа развивает активную деятельность и вскоре оказывается в постели Губернатора, который просит Андреа называть его по имени - Филипп. Во время поисков в одной из камер Дерилл находит истощённую и обессиленную Кэролл, которую все считали погибшей. В это время Мерл, преследуя Мишонн, доходит до маленького городка, где встречает Гленна и Мегги, приехавших за припасами. Он берет их в плен и везет в Вудбери. Там он, не моргнув глазом, докладывает Губернатору свою версию гибели отряда и Мишонн, откровенно привирая. Мишонн слышит из диалога Гленна и Мегги о тюрьме и заявляется туда с корзинкой припасов. Она приходит прямо сквозь толпу зомби, которые ее не замечают благодаря оригинальной "маскировке".