Вражеские дисептиконы разгромлены - Земля в безопастности, но автоботы не спешат возвращаться домой, оставив небольшой отряд защитников во главе с Оптимусом. Не напрасно, как потом оказалось. Спустя три года Мегатрон планирует новое вторжение и теперь с помощью Темного Энергона хочет расквитаться с командой Оптимуса за прошлое поражение...